Las acciones estadounidenses cayeron el lunes para extender las pérdidas de la semana pasada, ya que los inversores buscaron más datos esta semana sobre inflación y ganancias para medir la fortaleza de la economía y las ganancias corporativas mientras la Reserva Federal continúa ajustando la política monetaria.
El S&P 500 ha bajado más del 2% en el día para establecer un nuevo mínimo en lo que va del año en poco más de 4000. Eso se sumó a las pérdidas después de que el índice registrara su quinta caída semanal consecutiva la semana pasada. El índice compuesto Nasdaq ha bajado más del 2,5% y el Dow Jones ha bajado más de 400 puntos.
Una combinación de preocupaciones geopolíticas, de COVID-19 e inflacionarias ha pesado mucho sobre los activos de riesgo en las últimas semanas, lo que ha provocado volatilidad en las acciones, las criptomonedas y las materias primas. El índice de volatilidad CBOE, o VIX, saltó por encima de 34, o muy por encima de su promedio a largo plazo de alrededor de 20.
«El camino de menor resistencia sigue siendo bajo para los mercados bursátiles mundiales al comenzar la semana”, escribió Brian Price, director de gestión de inversiones de Commonwealth Financial Network. «El enfoque abrumador sigue siendo la inflación, el aumento de las tasas de interés y la guerra en Ucrania». En un correo electrónico el lunes. «La combinación de cadenas de suministro ajustadas debido a la política de no coronavirus de China y los precios más altos del petróleo y los alimentos debido a la guerra en Ucrania están provocando temores inflacionarios para alejar los activos de riesgo. El mercado actualmente carece de importantes catalizadores positivos, por lo que no es Sorprendentemente, comenzamos la semana bajo presión».
Inversores esta semana A la espera de más datos sobre el estado de la inflación en Estados Unidos, que ayudará a mostrar cuánto más agresiva debe ser la Reserva Federal para controlar las presiones de precios más altas. Se espera que el índice de precios al consumidor (IPC) del miércoles y el índice de precios al productor (IPP) de abril para el jueves muestren una desaceleración en los aumentos de precios, lo que sugiere que marzo podría ser la tasa máxima de aumentos de precios en toda la economía.
Estos datos llegarán inmediatamente después de la última decisión de política monetaria de la Reserva Federal y la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, que se encontró con una mayor volatilidad entre los activos de riesgo. Las acciones subieron y luego se desplomaron, y los rendimientos del Tesoro se dispararon después de la decisión de política monetaria, mientras los inversores evaluaban si las herramientas a disposición del banco central serían suficientes para evitar que la inflación se arraigara más mientras se mantiene el crecimiento económico.
«Sabíamos que la Fed iba a subir las tasas de interés en 50 puntos básicos, fue la subida más telegráfica en la historia de la humanidad. Pero los mercados se agotaron. Entonces finalmente lo hicieron y fue como, bueno, ya está hecho», Eric Deaton , jefe de la Alianza, le dijo a Wealth and General Manager, Yahoo Finance Live el viernes. «Así que obtuve mucha cobertura de ventas y obtuve un gran rally».
Agregó: «Este no fue el verdadero negocio. El verdadero negocio fue lo que siguió… y eso es que hay una gran cantidad de incertidumbre». «Sí, sabemos que la Fed va a subir. ¿Con qué frecuencia van a subir? Hay una gran disparidad entre las tasas de interés y dónde está la tasa de inflación. ¿Tendrá que subir la Fed hasta el 6% o el 7% , ¿o bajará la inflación? ¿Se encontrarán en el medio? Esta incertidumbre es uno de los grandes factores que impulsan a este mercado a seguir cayendo”.
Otras preocupaciones sobre el crecimiento económico también se han multiplicado recientemente, ya que la guerra rusa en Ucrania y los nuevos bloqueos relacionados con el virus en China plantean preocupaciones sobre más interrupciones en la cadena de suministro. Muchos estrategas coincidieron en que los próximos movimientos del mercado estarían impulsados por la respuesta de la Fed a la inflación en este contexto.
«De cara al futuro, la trayectoria del mercado dependerá de la lucha de la Fed contra la inflación», escribió en una nota David Kostin, estratega jefe de acciones estadounidenses de Goldman Sachs. «En nuestro caso base, el impacto negativo en las valoraciones de las tasas reales más altas se verá parcialmente compensado por una brecha de rendimiento más estrecha. Si aumentan los riesgos de recesión, las tasas de interés pueden caer, pero no lo suficiente como para evitar que los precios de múltiples acciones de arena caigan aún más».
Mientras tanto, la temporada de ganancias continuará esta semana con grandes nombres como Disney (dis), pelotón (PTON) y Rivian Automotive (campo) Informe de resultados. Hasta el momento, el 85 % de los componentes del S&P 500 han informado resultados reales, según FactSet. A partir del viernes, la tasa de crecimiento de ganancias esperada para el S&P 500 era del 9,1 %, lo que, de mantenerse, marcaría el aumento más lento del índice desde el cuarto trimestre de 2020 y caería por debajo de la tasa de crecimiento promedio de cinco años del 15,0 %. .
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1:53 p. m. ET: Caídas del petróleo crudo, las acciones de energía llegan tarde para ceder algunas ganancias recientes
Los precios del crudo West Texas Intermediate cayeron el lunes en medio de una venta generalizada del mercado e informes de que la Unión Europea está a punto de aliviar sus sanciones a las importaciones de energía rusa.
Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. cayeron más del 6% para negociarse por encima de los 103 dólares el barril el lunes por la tarde. El crudo Brent, la referencia internacional, también cayó un 6% para situarse por debajo de los 106 dólares el barril.
Según un informe de Bloomberg, La Unión Europea estuvo a punto de abandonar una regla propuesta que prohibía a los barcos controlados por la UE transportar petróleo ruso a otros países. Tal movimiento mitigaría al menos una interrupción del transporte en los mercados de energía, incluso en medio de la guerra en curso de Rusia en Ucrania.
El sector energético también fue el sector de peor desempeño en el S&P 500 el lunes por la tarde en medio de precios más bajos del petróleo. Sin embargo, el sector ha superado fácilmente al mercado en general en lo que va del año, con un aumento de alrededor del 38 % en comparación con la caída del 15,5 % del S&P 500. Los futuros de petróleo crudo de EE. UU. siguen subiendo casi un 37 % en lo que va de año y un 4,8 % solo en el último mes.
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12:27 p. m., hora del este: Las acciones luchan contra algunas pérdidas, pero aún mantienen una fuerte caída
Estos son los principales movimientos en los mercados a partir de las 12:27 p. m. ET:
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Standard & Poor´s 500 (^ Grupo Salafista de Predicación y Combate): -86,78 (-2,10%) a 4036,56
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abajo (^ DJI): -410,88 (-1,25%) hasta 32488,49
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Nasdaq (^ noveno): -342,31 (-2,82%) a 11.802,35
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crudo (CL = F.):- $5,18 (-4,72%) a $104,59 por barril
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Él fue (GC = F.): – $18.60 (-0.99%) a $1,864.20 por onza
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Hacienda a 10 años (^ degeneración): -2,8 puntos básicos para producir 3,0950%
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11:16 a. m. ET: Las expectativas de inflación a un año para los consumidores cayeron en abril, pero siguen muy por encima de los promedios históricos
Las expectativas de los consumidores sobre la inflación disminuyeron levemente en abril en comparación con marzo, aunque se mantuvieron en niveles históricamente altos, según nuevos datos de Reserva Federal de Nueva York el lunes.
Una encuesta de abril sugirió que los consumidores esperan que la inflación para el próximo año aumente un 6,3%. Sin embargo, en un horizonte temporal de tres años, las expectativas de inflación aumentaron 0,2 puntos porcentuales desde marzo hasta el 3,9%. Las tasas de pronóstico de uno y tres años fueron de 0,3 puntos porcentuales desde los máximos históricos.
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10:52 a.m. ET: Bitcoin cae a su nivel más bajo desde julio de 2021, lo que hace que las acciones relacionadas con las criptomonedas bajen
La liquidación de activos de riesgo se extendió a las criptomonedas, y los precios de bitcoin cayeron a su nivel más bajo en casi un año durante la sesión del lunes.
El precio de la criptomoneda más grande por capitalización de mercado ha caído por debajo de los $33 000, o menos desde julio de 2021. Ethereum también ha bajado un 5 % para cotizar por debajo de los $2400. Las caídas entre algunos tokens importantes y altcoins arrastraron acciones relacionadas con criptografía como Coinbase, que vio caer las acciones un 14% en el día a menos de $90 por acción. Las acciones de Riot Blockchain han bajado un 15,5 % y las acciones de Marathon Digital Holdings han bajado un 14 %.
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9:30 a. m. ET: las acciones abrieron a la baja y mantuvieron pérdidas durante la noche
Estos son los principales movimientos en los mercados a partir de las 9:30 a.m. ET:
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Standard & Poor´s 500 (^ Grupo Salafista de Predicación y Combate): -60,53 (-1,47%) a 4062,81
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abajo (^ DJI): -422,40 (-1,28%) hasta 32476,97
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Nasdaq (^ noveno): -219.38 (-1.81%) a 11925.28
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crudo (CL = F.):- $2,17 (-1,98%) a $107,60 por barril
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Él fue (GC = F.): – $13.40 (-0.71%) a $1,869.40 por onza
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Hacienda a 10 años (^ degeneración): -0,3 puntos básicos para producir 3,121%
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7:43 a.m. ET del lunes: los futuros de acciones se dirigen hacia una apertura más baja
Aquí es donde los mercados están operando el lunes por la mañana:
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Contratos de futuros S&P 500 (ES = F.): -85 puntos (-2,06%) a 4.034,50
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Contratos de futuros de DowYM = F.): -555 puntos (-1,69%) a 32.254,00
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contratos de futuros de nasdaqNQ = F.): -337 puntos (-2,65%) a 12.358,75 puntos
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crudo (CL = F.):- $2,65 (-2,41%) a $107,12 por barril
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Él fue (GC = F.): – $25.10 (-1.33%) a $1857.70 por onza
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Hacienda a 10 años (^ degeneración): +5,3 puntos básicos para producir 3,177%
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Emily McCormick es reportera de Yahoo Finance. Síguela en Twitter.
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