(Bloomberg) — Las acciones europeas cayeron, encabezadas por los bancos, ya que los inversionistas influyeron en las decisiones clave sobre las tasas de interés en la región. Los futuros de acciones estadounidenses subieron, apuntando a una recuperación después de un tormentoso día de pérdidas en Wall Street el miércoles.
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El Stoxx Europe 600 cayó un 0,6% antes del anuncio de política monetaria del Banco de Inglaterra. Tanto los bancos centrales de Suiza como los de Noruega aumentaron las tasas de interés el jueves, como se esperaba, y anunciaron más aumentos por venir. Las acciones bancarias fueron las más rezagadas, luego de la debilidad de sus contrapartes estadounidenses. Los contratos en el S&P 500 y Nasdaq 100 avanzaron al menos un 0,6%.
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo a los legisladores que el gobierno no estaba considerando un seguro de depósito «universal» para estabilizar el sistema bancario estadounidense, lo que hizo que las acciones del sector cayeran rápidamente. Casi al mismo tiempo, después de la esperada alza de 25 puntos básicos de la Fed, el presidente Jerome Powell se resistía a las apuestas de recortar las tasas de interés este año y dijo que estaba dispuesto a continuar aumentando los costos de endeudamiento hasta que la inflación muestre signos de desaceleración.
La debilidad del dólar se extendió al sexto día, la racha de pérdidas más larga desde abril de 2021, con el dólar cayendo frente a todas las demás monedas del G10. El franco suizo y la corona noruega se fortalecieron después de las decisiones sobre las tasas de interés. Los rendimientos del Tesoro aumentaron.
Si bien los mercados se encuentran en un «régimen de mayor volatilidad» en estos días en medio de la incertidumbre sobre las perspectivas de las tasas y el crecimiento económico, es posible cierto grado de moderación el jueves, según John Brumhead, estratega del Grupo Bancario de Australia y Nueva Zelanda. «Sospecho que ahora el principal evento de riesgo está muy lejos y el tono de riesgo podría mejorar durante el día», dijo.
El mercado de swaps muestra que los inversores están divididos sobre las posibilidades de que los funcionarios de la Fed agreguen otros 25 puntos básicos a su referencia en mayo. A pesar de la orientación de Powell, las expectativas de recortes se han profundizado, ya que los mercados sugieren que la tasa efectiva de fondos federales caerá a alrededor del 4,1% en diciembre.
«No espero que el mercado revierta estos recortes de tasas en el corto plazo, y muy bien podría descontar más recortes si los datos se deterioran desde aquí», dijo a Bloomberg TV Matthew Hornbach, jefe global de estrategia macro de Morgan Stanley.
Sin embargo, el propio Powell dijo en respuesta a una pregunta que los funcionarios «simplemente no ven recortes este año, que subirían más de lo esperado si fuera necesario».
En el comercio asiático, el índice bursátil de la región subió más del 1% a medida que las métricas subieron en Hong Kong y China continental. En otras partes de los mercados, el petróleo cayó debido a que los inversionistas sopesaron los desarrollos en la Reserva Federal y digirieron una imagen mixta de oferta y demanda en los Estados Unidos. El oro y la rosa de Bitcoin.
Por otra parte, los inversores estaban nerviosos esperando otro informe de Hindenburg Research, el vendedor en corto de EE. UU. que apuntó a Gautam Adani Group a principios de este año. No se proporcionaron detalles sobre el tema del nuevo informe.
Principales eventos de esta semana:
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Confianza del consumidor de la eurozona, jueves
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Decisión sobre tipos de interés del Banco de Inglaterra, jueves
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Decisión sobre la tasa del SNB y conferencia de prensa, jueves
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Ventas de casas nuevas en EE. UU., solicitudes iniciales de desempleo, jueves
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La secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, testifica ante el Subcomité de Asignaciones de la Cámara, el jueves.
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Eurozona S&P Global Eurozone Manufacturing PMI, S&P Global Eurozone Services PMI, viernes
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Bienes duraderos de EE. UU., vie.
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Historias
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El índice Stoxx Europe 600 ha bajado un 0,5% a las 9:13 a. m., hora de Londres.
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Los futuros del S&P 500 subieron un 0,6%
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Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 1%
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Los futuros del Dow Jones Industrial Average subieron un 0,4%.
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El MSCI Asia Pacífico subió un 1,3%
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El MSCI Emerging Markets Index subió un 1,6%.
monedas
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El índice del dólar al contado de Bloomberg cayó un 0,4%.
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El euro subió un 0,4 por ciento a 1,0899 dólares
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El yen japonés subió un 0,3% a 131,11 frente al dólar
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El yuan offshore subió un 0,5 por ciento a 6,8236 por dólar
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La libra esterlina subió un 0,5 por ciento a 1,2332 dólares
Monedas digitales
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Bitcoin subió 1.1% a $27,704.88
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Ether subió 1.1% a $1,756.07
cautiverio
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El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años avanzó cuatro puntos básicos hasta el 3,48%.
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El rendimiento a 10 años de Alemania cayó cuatro puntos básicos hasta el 2,28%.
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El rendimiento del Reino Unido a 10 años se modificó poco, en 3,45%.
bienes
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El crudo Brent cayó un 0,3 por ciento a 76,46 dólares el barril
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El oro al contado subió un 0,4 por ciento a 1.977,39 dólares la onza
Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.
— Con la ayuda de Matthew Burgess y Georgina McKay.
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