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Un hombre con una máscara facial, después del brote de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), se para en un puente con un tablero electrónico que muestra los índices de la Bolsa de Valores de Shanghai y Shenzhen, en el distrito financiero de Lujiazui en Shanghai, China, el 6 de enero. , 2021. REUTERS/Alí Canción
SYDNEY (Reuters) – Las acciones asiáticas cayeron el lunes, ya que los riesgos de tasas de interés más altas aumentaron aún más en Estados Unidos y Europa, lo que provocó que los rendimientos de los bonos y el dólar subieran considerablemente y alimentaran los temores de una recesión mundial.
La promesa del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, de políticas «dolorosas» para contener la inflación ha frustrado las esperanzas de que el banco central rescate a los mercados como lo ha hecho en el pasado. Lee mas
Isabelle Schnabel, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, llevó a casa la dura carta de amor, quien advirtió durante el fin de semana que los bancos centrales ahora deben actuar agresivamente para combatir la inflación, incluso si empuja a sus economías a la recesión. Lee mas
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Esto condujo a una fuerte caída en los contratos de futuros de Euribor con los mercados valorando el riesgo de que el Banco Central Europeo pudiera subir 75 puntos básicos el próximo mes y un pico más alto para las tasas de interés.
“El punto clave para controlar la inflación es el trabajo número uno de la Reserva Federal, y la tasa de interés debería alcanzar un nivel restringido de 3,5 a 4,0 %”, dijo Jason England, gerente de cartera de bonos globales de Janus Henderson Investors.
«La tasa debería permanecer más alta hasta que la inflación baje al objetivo del 2%, por lo que los recortes de tasas de mercado para el próximo año son prematuros».
Los futuros ahora tienen un precio de aproximadamente un 73% de probabilidad de que la Fed suba 75 puntos básicos en septiembre y vea que las tasas alcanzan un máximo de 3,75% a 4,0% y se mantienen allí por más tiempo.
Mucho puede depender de lo que muestren los números de nómina de agosto el viernes. Los analistas esperan un aumento moderado en 285.000 después de la enorme ganancia de julio de 528.000.
El mensaje optimista no era lo que Wall Street quería escuchar y los futuros del S&P 500 bajaban un 0,9% tras caer casi un 3,4% el viernes. Los futuros del Nasdaq perdieron un 1,2%, con las acciones tecnológicas presionadas por las expectativas de una desaceleración del crecimiento económico.
El índice más amplio de MSCI de acciones de Asia Pacífico fuera de Japón (MIAPJ0000PUS.) Cayó un 2,0 por ciento, la mayor caída diaria en dos meses. Índice Nikkei de Japón (.N225) Disminuyó un 2,5% y Corea del Sur (.KS11) 2,1%.
fichas azules chinas (.CSI300) Perdió un 0,7%, mientras que los futuros del EUROSTOXX 50 cayeron un 1,3% tras las advertencias sobre tipos de interés del Banco Central Europeo.
El sufrimiento del euro
El coro violento de los bancos centrales elevó los rendimientos a corto plazo a nivel mundial, al tiempo que invirtió aún más la curva del Tesoro a medida que los inversores descontaban la eventual recesión económica.
Los rendimientos a dos años de EE. UU. aumentaron nueve puntos básicos a 3,489%, el nivel más alto desde fines de 2007 y muy por encima de la marca de 10 años en 3,13%. Los rendimientos también aumentaron en toda Europa con ganancias de dos dígitos en Italia, España y Portugal.
Todo esto se aprovechó del refugio seguro del dólar estadounidense, ya que saltó a un máximo de dos décadas de 109,450 frente a una cesta de monedas principales, superando su máximo anterior en julio.
El dólar alcanzó un máximo de cinco semanas frente al yen y subió un 1% a 138,94, ya que los alcistas buscan volver a probar su máximo de julio en 139,38.
La libra esterlina cayó a un mínimo de dos años y medio de $ 1.1653 cuando Goldman Sachs advirtió que el Reino Unido se dirigía a una recesión. El euro estaba luchando a 0,9920 dólares, no muy lejos de un mínimo de dos décadas de 0,99005 dólares. Lee mas
«El par EUR/USD podría permanecer por debajo de la paridad esta semana», dijo Joseph Caporso, Jefe de Economía Internacional de CBA.
«Las preocupaciones por la seguridad energética seguirán estando presentes esta semana, ya que Gazprom cerrará su principal gasoducto a Europa Occidental durante tres días, del 31 de agosto al 2 de septiembre», agregó. «Existe la preocupación de que el suministro de gas no se reinicie después del cierre».
Esas preocupaciones hicieron que los precios de futuros de gas natural en Europa aumentaran un 38% la semana pasada, lo que se sumó a la inflación.
La suba del dólar y los rendimientos presionaron al oro, que cayó a $1.722 la onza.
Los precios del petróleo subieron ante la especulación de que la OPEP+ podría reducir la producción en su reunión del 5 de septiembre.
El crudo Brent subió 89 centavos a 101,88 dólares, mientras que el crudo estadounidense subió 1,08 dólares a 94,14 dólares el barril.
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Reportando desde Wayne Cole. Editado por Shree Navaratnam y Bradley Perrett
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