Newmont hace la oferta final para comprar Newcrest de Australia a $ 19.5 mil millones

MELBOURNE (Reuters) – Newmont Corp (NEM.N) hizo el martes la mejor oferta final por Australia Newcrest Mining Ltd (NCM.AX) de 29.400 millones de dólares australianos (19.500 millones de dólares) para cerrar un acuerdo que extendería la oferta de Newmont. Liderazgo como el mayor productor de oro del mundo.

Si tiene éxito, el acuerdo llevaría la producción de oro de Newmont a casi el doble de la del competidor más cercano, Barrick Gold Corp . La fusión será la tercera más grande jamás realizada entre una empresa australiana y la tercera más grande a nivel mundial en 2023, según datos de las cuentas de Refinitiv y Reuters.

Newcrest dijo el martes que permitió a Newmont Corp., con sede en EE. UU., acceder a sus libros después de una oferta local de acciones que obtuvo cierto apoyo de los accionistas.

Simon Moheny, director de inversiones de Allan, accionista mayoritario de Newcrest, dijo: “Creo que esta oferta logra un mejor equilibrio. Estamos positivamente preparados para una fusión Newcrest-Newmont, y tenemos la intención de seguir siendo accionistas de la entidad combinada si se trata de una trato que debería seguir adelante”. Australia gris.

Según la oferta revisada, los accionistas de Newcrest recibirán 0,400 acciones de Newmont por cada acción que posean, con un valor implícito de 32,87 dólares australianos por acción, frente a la relación de canje anterior de 0,380 que el directorio de Newcrest rechazó por unanimidad en febrero.

“Esta transacción consolidará nuestra posición como la compañía de oro líder en el mundo al unirnos a dos de los principales productores de oro de la industria y establecer un nuevo estándar para una minería segura, rentable y responsable”, dijo el director ejecutivo de Newmont, Tom Palmer, en un comunicado.

Las acciones de Newcrest cerraron con un alza del 5,16 % a 29,74 dólares australianos. Las acciones de Newmont, que cotiza en Estados Unidos, cayeron alrededor de un 1,72% en las operaciones previas a la comercialización, lo que, según los analistas, refleja cierta incertidumbre sobre si el acuerdo se concretará.

Ofrecer una oportunidad

Algunos inversores vieron la oferta anterior de Newmont como una oportunidad, ya que llegó en un mal momento para la empresa. Newcrest busca reemplazar al ex director ejecutivo Sandeep Biswas, quien renunció en diciembre.

“El acuerdo aún puede ser visto como una oportunidad oportunista por parte de la junta directiva y los accionistas (de Newcrest) dados los problemas operativos a corto plazo, el director ejecutivo interino y la falta percibida de apreciación del mercado del potencial a largo plazo del proyecto”, dijo RBC en un informe.

La oferta más reciente es un 16% más alta que la oferta inicial de Newmont y representa una prima de aproximadamente un 46% con respecto al precio de las acciones de Newcrest el 3 de febrero antes de que se anunciara la primera oferta de Newmont.

Newmont también está ofreciendo un dividendo especial explícito de hasta $1.10 por acción y está buscando la aprobación unánime de la junta para seguir adelante con la oferta vinculante después del período de diligencia debida de aproximadamente cuatro semanas.

“Siempre pensamos que iba a haber otro bache por venir. Probablemente sea suficiente para nosotros”, dijo Andy Forrester, director de inversiones de la administradora de fondos Argo Investments en Sydney.

Reuters ha informado que Newmont está abierto a aumentar su oferta por Newcrest.

Barrick y la compañía minera Sibanye Stillwater Ltd (SSWJ.J) dijeron a Reuters que no estaban interesados ​​en ofertar por Newcrest.

Las operaciones de Newcrest incluyen activos Cadia de primer nivel en Australia, una presencia en expansión en América del Norte y Papua Nueva Guinea, y potencial de crecimiento en el cobre, que se considera clave para la transición energética mundial.

($1 = 1,5049 dólares australianos)

(Reporte de Melanie Burton) Reporte adicional de Harish Sridharan y Sameer Manikar en Bengaluru. Editado por Sriraj Kaluvella, Anil D’Silva, Sonali Paul y Christian Schmollinger

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